Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступило сообщение о том, что в Ленинграде замечен его давний враг, известный как Граф, бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны. Ему поручено осуществить сложный план по уничтожению города, используя саботажную группу "Зигзаг" и "крота" в рядах милиции, а также остатки белогвардейского подполья. Основной целью было уничтожение Большого дома и других символов революции. Молодой Михаил Широков и его наставник старший лейтенант Еремеев сумели предотвратить этот катастрофический план, уничтожив всех заговорщиков, однако Графу Строганову удалось уйти. В 1965 году подполковник Широков решает проверить всех проживающих в Ленинграде Строгановых и обнаруживает подозрительное поведение киномеханика Строганова и его жены Лоры, которые оказались агентами американской разведки, с целью похищения физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его группа начинают следить за ними.
