Племенной детектив Джо Липхорн, только что начавший работу в полиции Навахо, сразу же втягивается в загадочное дело об убийстве. На дороге обнаружен мертвый тело местного знахаря, рядом с ним – древний магический символ, нарисованный его собственной кровью. Сержант Джим Чи, опытный знахарь и полицейский, утверждает, что символ связан с навахскими колдовскими обрядами и что убийца – это "Меняющий кожу", злой дух, способный менять облик. Липхорн сомневается в этой версии, но страшный убийца продолжает сеять ужас, становясь все ближе к самим полицейским...<br>
