Яга, красавица-ведьма с ярко-рыжими волосами, живет вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми в уютной избушке на болотах Тридевятого царства. Чтобы стать настоящей магической мастерицей, ей необходима Книга Заклинаний, которую несколько лет назад похитила злая колдунья Белладонна. Внезапно появление царевны Синеглазки на пороге ее избушки дает Яге шанс поквитаться с обидчицей. Кто останется настоящей волшебницей и кто окажется настоящей злодейкой в этом сражении магии и силы?
