В заключительные годы тридцатого столетия, накануне японского вторжения, переплелись судьбы двух главных персонажей этой киноленты - изысканной аристократки, мадам Ву, и американского миссионера, доктора Андрэ. Однако, несчастная любовь часто игнорирует социальные и религиозные границы, выбирая свои жертвы безо всякой снисходительности. В данном случае, этот непостижимый вирус заразил замужнюю женщину и богослужителя. В то время институт брака в Китае оставался во власти феодальных принципов, лишая женщин их прав. Священное сердце, напротив, всегда должно быть защищено от земных искушений. Однако, увлеченные запретной страстью, наши герои погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений...