В мире появилась загадочная болезнь, превращающая людей в животных. Повар Франсуа и его сын Эмиль потеряли свою жену и мать, которая превратилась в молчаливое и пушистое создание. Она отправляется в южный филиал клиники, и Франсуа с Эмилем отправляются следом. Эмиль также начинает замечать странные изменения в себе.
