Путешествие в прошлое и настоящее Рафаэля ведет нас через послевоенные трудности и горечь потерь. По возвращении домой, он узнает о потери своей жены, Марии, при родах. Забота о маленькой Джульетте перекладывается на одинокую хозяйку фермы Аделину, которая столкнулась с отсутствием мужа, оставшегося на фронте. В то время как Джульетта растет и превращается в привлекательную молодую женщину, местная ведьма предсказывает, что к ней придет незнакомец на корабле с алыми парусами, чтобы забрать ее в невиданные просторы. И вот, предсказание сбывается в виде молодого пилота Жана, который совершает аварийную посадку в деревне, в поисках ремонта для своего двигателя.
