В конце XIX века Грэйс приезжает из Нью-Йорка в маленький город Испании, чтобы исследовать странное поведение мальчика Мартина. Отец мальчика убежден, что в нем обитает демон, и обращается к церкви за помощью, даже если это угрожает жизни сына. Грэйс считает, что у Мартина психические проблемы из-за утраты матери и не согласна с радикальными методами. Когда ситуация усугубляется, местные жители готовы принять решительные меры, но внимание Грэйс дарит Мартину надежду и облегчает его страдания.
