В 1941 году на Украине живут двое талантливых и известных детей - скрипач Абраша и пианистка Лариса. Их музыкальные способности заслуживают признание, и они даже имеют возможность выступить перед Сталиным в престижном Карнеги-Холле. Ханна, юная дочь немецкого пивовара, слышит их выступление и мечтает сыграть с ними вместе. Однако она сталкивается с отказом, и только благодаря финансовой поддержке родителей еврейских ребят, Ханна может присоединиться к их урокам. В ходе совместных занятий дети находят новую дружбу и поддержку в Ханне, немецкой девочке. Но события принимают неожиданный оборот, когда Германия вторгается в Советский Союз, и начинаются депортации. Родители Абраши и Ларисы вынуждены прятаться в немецкой семье, а отец Ханны старается спасти их от рук СС.
