Романтическая драма переносит нас в удивительный техасский город Честнат-Холлоу, где осень оживляет природу и праздники наполняют воздух магией. Дрю Грейнджер, молодой учитель, возвращается в свой родной город, и хоть он предпочел бы другую работу, он остается, чтобы подрабатывать в местной школе. Здесь он встречает Эйдена Росса, подростка, который нуждается в дружбе, и начинает исследовать Честнат-Холлоу вместе с ним. В этом путешествии он знакомится с Лэйни Эбботт, новым менеджером местного яблоневого сада и предприятия по производству сидра. Между Дрю и Лэйни возникает сильное влечение, но оказывается, что она - мать Эйдена. Дрю колеблется, но в итоге понимает, что настоящая любовь находится в самых неожиданных местах, и открывает своё сердце.