На фоне уходящих интервентов и напряженной обстановки в маленьком северном городке республики Советов, появляется новый герой - подпольщик Алексей Илютинский. Его миссия заключается в проникновении в музыкальную команду, которая создана для развлечения командования белой армии и повышения морального духа населения.<br><br>Под видом нового валторниста, Алексей начинает свою опасную игру. Однако его неожиданный недостаток - отсутствие музыкального слуха - становится ключевым фактором в его успехе. Используя эту особенность, он передает красным ценную информацию о планах обороны белых, что делает его смертельно опасным для противника.<br><br>Однако в ходе своей миссии, он также сталкивается с гуманной дилеммой. Он спасает большевика Макеева, бывшего председателя губисполкома, от расстрела, применяя все свои умения и смекалку. Этот неожиданный поворот событий меняет их отношения и обретает общую цель - выжить в сложных и опасных временах революции и гражданской войны.
