Фокусируясь на блокадном Ленинграде, картина рассказывает о жизни семилетнего Мишки Афанасьева и его верных друзьях: старшем брате Гене и младшей сестренке Леночке. Дети часто оставались в одиночестве из-за занятости родителей. Преодолевая сложности, они проводили концерты в госпиталях, встречались с героями войны и, наполненные надеждой, верили в наступление победы.
