События разворачиваются в Латвии после Второй мировой войны. В небольшом городке мародерствует банда под предводительством загадочного Франциска. Чекистам предстоит не только нейтрализовать главное укрепление банды, но и разоблачить сложную сеть её контактов, раскрывая лица, скрывающиеся в лесах. Молодой оперативник, Юрис Вилкс, выбран для миссии, требующей покорения доверия Франциска и разгадывания сложных интриг.