Иврея, итальянский провинциальный уголок, ждет наступления карнавала. Он уже так близко, что кажется, что воздух пропитан сладким запахом апельсинов. Молодежь, заряженная азартом, готовится к «битве апельсинами», где оранжевые снаряды летят во все стороны. Среди них Фабио – вечный мальчишка, собравшийся взять участие в драке с апельсинами. Все идет по плану до тех пор, пока он случайно не поразил апельсином Мануэлу, заметившую происходящее. Синьора Мануэла, отдыхающая здесь у подруги, целиком поглощена любовью, даже в ее пустой квартире. Фабио и Мануэла пересекают пути, и с этого момента начинается их собственный, увлекательный карнавал.
